今月の顧客訪問リストを生成する

利用シーン

• 埋没顧客を顕在化することで、効果的な営業活動につなげる

課題

• 訪問した顧客を抽出するのはしやすいが、訪問していない顧客の抽出はしにくい
• 埋没した顧客を見つけられないことで、顧客との関係が切れてしまうことがある
• 効率的な営業活動ができていない

kintoneでの日々の入力

• 顧客登録アプリに顧客訪問履歴をテーブルで記録している
• 顧客訪問するたびに、履歴を記録して保存することで、顧客登録アプリが更新される
• 顧客登録アプリが更新されていない顧客は、訪問していない顧客と考えられる

手順

• DataCollabo for kintone to Excelの『抽出条件(query)』に「更新日時が前々月以前」となるようにセットする
  • 今日の日付が2025年6月2日の場合には、 「更新日時<2025-05-01」とする
• レコードを抽出する
• 生成されたシートに対象の顧客が出力されるので、それを元に訪問リストを整理する

構成イメージ